Services
我們提供
三種深度的服務方式
每個家族的議題不同，所需要的投入深度也不同。 從初步釐清現況，到長期的傳承陪跑，永傳提供三個層次的服務， 讓你用最舒服、最有效率的方式開始。
02
核心服務
傳承規劃陪跑
適合：已確認議題優先順序，準備系統性推進的家族
以年為單位的顧問關係。定期追蹤三軸成熟度變化，在重大決策節點提供即時判斷， 並整合律師、會計師、財稅顧問的專業資源，確保每一步安排能夠落地執行。
形式
定期會議 + 隨時諮詢
時間
6–12 個月
產出
傳承架構文件 + 執行追蹤
前置條件
建議先完成診斷會議，確認議題範疇與合作方式後再啟動。
收費方式
依家族議題複雜度採月費制。費用於初步諮詢後確認。
03
進階
跨專業整合執行
適合：需要動結構的家族——信託、股權重組、跨境架構
當傳承規劃需要進入實際的法律或財務架構調整，永傳作為整合方， 協調律師、會計師、稅務顧問的專業分工， 確保各方建議在同一個策略框架下協同推進，而非各自為政。
形式
專案制，依議題組建團隊
時間
依專案複雜度而定
產出
可執行的架構與法律文件
適合情境
- 股權交棒與治理重組
- 家族信託設立與管理
- 跨境資產架構整合
- 稅源預備與保單策略
收費方式
專案制，依範疇報價。通常於陪跑過程中自然啟動。
FAQ
不確定自己需要哪一層服務，怎麼辦？
先完成三軸盤點（免費，約 15 分鐘），填完即時得到你的家族定位。顧問會根據診斷結果，建議最適合的起點。
一定要先做三軸盤點才能預約嗎？
不是必要條件，但強烈建議。盤點結果讓顧問在第一次會議就能直接切入核心，不需要花時間從頭了解背景。
服務只限台灣嗎？
不限地點。服務以線上進行為主，海外華人家族亦可預約。跨境資產議題本是永傳的核心專長之一。
費用怎麼確認？
所有服務均採申請制。填寫預約表單後，顧問會先了解你的情況，確認服務範疇後再討論費用，不會有任何隱藏收費。